بنوك عربية
أظهرت تقرير حديث لشركة الخدمات المهنية KPMG أن صافي أرباح الذي حققته البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تراجع من 36.6 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 25.4 مليار دولار أمريكي في العام المنقضي، مسجلا انخفاضا بنسبة 30.6 في المائة حيث أدى الوباء إلى اضطرابات مالية في جميع أنحاء العالم.
كما بين تقرير الشركة بعنوان “إعادة تعريف البنوك” أنه وفي حين ارتفعت نسبة كفاية رأس المال من 18.4 في المائة في عام 2019 إلى 18.7 في المائة، فقد قفز إجمالي الأصول ونسبة التكلفة إلى الدخل من 2.3 تريليون دولار أمريكي إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي ومن 40.4 في المائة إلى 41.4 في المائة على التوالي .
وقال بهافيش غاندي، الشريك ورئيس الخدمات المالية في KPMG في الكويت “سجل القطاع المصرفي الكويتي نموا بنسبة 05.3 في المائة في إجمالي الأصول، ومع ذلك، تراجعت صافي الأرباح بنسبة 52.8 في المائة بسبب أسعار الفائدة المنخفضة التاريخية في العام المنقضي وارتفاع الرسوم على مخصص خسائر الائتمان، بسبب جائحة كوفيد-19. كما يتمتع القطاع المصرفي الكويتي برأسمال جيد بمتوسط نسبة كفاية رأس مال تبلغ 17.9 في المائة، وهي نسبة أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى المفروض من بنك الكويت المركزي والبالغ 13.0 في المائة “.
وكشف تقرير شركة الخدمات المهنية KPMG إرتفاع النسبة الإجمالية للقروض المصنفة (NPL) للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.4 في المائة وتقف الآن عند 03.4 في المائة.
وأفاد بهافيش غاندي بأن ” نسبة القروض المتعثرة قد قفزت بنسبة 0.3 في المائة وسط الأزمة وظلت عند مستوى منخفض بلغ 01.6 في المائة في العام المنقضي. ومن المتوقع أن ترتفع القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض هذا العام باعتبارها الآثار الحقيقية للجائحة الوبائية على الأعمال التجارية أصبح أكثر وضوحا. كما لا يُتوقع أن يرتفع نمو الأصول بشكل كبير عن العام الماضي حيث تتبنى البنوك نهجا أكثر حذرا في الإقراض ومن المتوقع أن تدير البنوك بشكل استباقي محافظها المتعثرة من خلال عمليات البيع والشطب المحتملة “.
وفي عام 2020 ، واجهت البنوك ضغوطا على الهامش ، لذلك من المتوقع أن تظل التكلفة والكفاءات التشغيلية على رأس أولويات الإدارة هذا العام. وتحتاج البنوك إلى الحفاظ على التوازن بين التعامل مع العملاء وجها لوجه والعمل عن بُعد للاحتفاظ بأفضل المواهب لديهم. وتقليل تكاليف العقارات. وشجع الوباء البنوك على أن تصبح سريعة الحركة وتسريع خطط التحول الرقمي الخاصة بها من خلال اعتماد نماذج بدون فروع بنكية وغير نقدية. ويجب على البنوك في المنطقة أيضا تبني التكنولوجيا في مجالات مثل الأمن السيبراني ، وأنظمة بازل IV ، و eKYC ، ومكافحة غسيل الأموال ، وما إلى ذلك.
كما تستعد البنوك الخليجية لتأثر الربحية بسبب الوباء. ومع ذلك ، قد لا يكون الوضع سيئا مثل العام السابق لأسباب مثل تقلص هوامش الربح وتباطؤ نمو القروض وزيادة مخصصات القروض، ومن المتوقع أن تكتسب أجندة ESG البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية أكبر هذا العام وما بعده حيث يضع المستثمرون تدقيقا أفضل حول الممارسات المصرفية. كما يعمل المقرضون في المنطقة على توحيد جهودهم حيث يطمحون إلى الحفاظ على قدرتهم التنافسية. وقد تؤدي عمليات الاندماج في عام 2020 وكذلك عمليات الدمج المحتملة في المستقبل إلى إنشاء مؤسسات مالية أقوى وأكبر ، ومن المتوقع أن يستمر هذا الدمج هذا العام.
وبالرغم من أن البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بمكانة معقولة لمواجهة التحديات الاقتصادية. ومع ذلك، كشف التقرير أن حالة عدم اليقين بشأن الوباء قد تؤدي إلى نمو ضعيف بحذر أكبر.