بنوك عربية
أعلنت مصر ممثلة في وزارة المالية عن نجاحها في الطرح الأول من السندات الدولية الدولارية خلال العام المالي 2021 _ 2022 بقيمة ثلاثة مليار دولار أمريكي على ثلاث شرائح ( 6 أعوام، و12 عاما و30 عاما) وبقيمة مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار أمريكي، و 1.125 مليار دولار أمريكي، و 750 مليون دولار أمريكي على التوالي. وذلك على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين والظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال العالمية بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.
وحقق الطرح نجاح وزارة المالية فى إصدار السندات وتحقيق أسعار فائدة جيدة وأقل من الأسعار المحققة في إصدار مايو 2020، كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من تسعة مليار دولار أمريكي خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعلميات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات فى بداية الطرح.
وأفاد محمد معيط وزير المالية المصرية، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي تسعة مليار دولار أمريكي وبما يمثل نسبة تغطية حوالي ثلاثة مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليار دولار أمريكي ساهم فى خفض معدلات أسعار الفائدة “الكوبون” لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التى تمت خلال العام الماضي وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 06، 12، 30 عاما)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و 12 عاما تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل وهو الأمر الذى يؤكد تزايد ثقة المستثمرين فى قدرات الاقتصاد المصري وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التى يحققها خلال الأعوام الماضية.
وبين الوزير أن هذا الطرح سوف يوفر موارد مالية إضافية من النقد الأجنبي للبلاد وسيتيح موارد مالية تسهم فى تمويل جزء من الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة وبأسعار جيدة مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذى نفذته الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من القيادة السياسية والذى انعكس فى الإبقاء على التصنيف الائتمانى الحالي لمصر من قبل أهم مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية وكذلك على النظرة المستقبلية المستقرة لتلك المؤسسات عن الاقتصاد المصري.