بنوك عربية
كشفت اليوم الإثنين شركة مصر كابيتال، ذراع خدمات بنوك الإستثمار لبنك مصر عن إتمام صفقة الإصدار الخامس لشركة التعمير للتوريق بقيمة 749.8 مليون جنيه مصري بضمان المحافظ المحالة من شركة إيجي ليس للتأجير التمويلي وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء الإصدار على أربع شرائح بفترات استحقاق تتراوح بين تسعة أشهر للشريحة الأولى وثلاثة عشر شهرا للشريحة الثانية وسبع وثلاثون شهر للشريحة الثالثة وستون شهر للشريحة الرابعة، وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية P1 للشريحة الأولى وهو أعلى تصنيف ائتماني من شركة ميريس، الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وAA+ للثانية، وAA للثالثة وA للرابعة.
ويعتبر الإصدار الأول لشركة إيجي ليس للتأجير التمويلي كرابع صفقة تنفذها الشركة خلال العام الجاري، حيث قامت الشركة بإتمام صفقات تفوق قيمتها الإجمالية 5.2 مليار جنيه مصري، حيث قامت منذ بداية العام بتنفيذ إصداري سندات توريق لكل من شركة التوفيق للتأجير التمويلي وشركة بالم هيلز للعمير، بالإضافة لإصدار صكوك مضاربة لصالح كونتكت المالية القابضة.
ويشار إلى أن شركة مصر كابيتال قامت بدور المستشار المالي ومدير الإصدار ومرتب والمروج، بالإضافة لقيامها هي وبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك قناة السويس بدور ضامن التغطية، وقام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للطرح ومكتب وحيد عبد الغفار، بيكر تيلي بدور مراقب حسابات الإصدار.
وشارك في إصدار الإكتتاب جمهور المستثمرين حيث تمت تغطية الشريحة الأولى بحوالي 3 مرات كما تمت تغطية باقي الشرائح بمعدل حوالي 1.5 مرة وقام بالاكتتاب في الإصدار قام عدد من البنوك و صناديق الاستثمار والمحافظ المالية.