بنوك عربية
خلص تقرير صادر عن شركة بيتك كابيتال الكويتي إلى أن حجم إصدارات الصكوك عالميا قد قدر خلال العام الماضي2021 بقمية 33.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 04.09 في المائة مقارنة مع إصدارات عام 2020 البالغة 32.6 مليار دولار أمريكي، حيث تصدرت السعودية الإصدارات بما نسبته 29.8 في المائة من الإجمالي، بزيادة ملحوظة مقارنة بمستويات عام 2020 البالغة 12.1 في المائة.
وأظهر التقرير أن النصف الأول من عام 2021 قد شهد الإصدارات كبرى مثل شركة أرامكو السعودية، حيث شاركت شركة بيتك كابيتال كأحد المنظمين لصفقة إصدار الصكوك الضخمة للشركة بقيمة ستة مليار دولار أمريكي التي كانت مقسمة إلى ثلاثة شرائح، الشريحة الأولى مليار دولار أمريكي ومدتها ثلاثة أعوام بعائد 0.946 في المائة.
وتبلغ الشريحة الثانية بقيمة ملياري دولار أمريكي ومدتها خمسة أعوام بعائد 01.602 في المائة، الشريحة الثالثة بقيمة ثلاثة مليار دولار أمريكي ومدتها عشرة أعوام بعائد 02.694 في المائة، وبلغ حجم الطلب على الصكوك 60 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 20 ضعف مبلغ الإصدار الأولى المستهدف، وهو الأكبر مقارنة بجميع صفقات الصكوك المقومة بالدولار الأمريكي على مستوى العالم.
وتعد الإصدارات البارزة خلال الفترة ذاتها الإصدار الأول لسوق رأس المال من قبل بيت التمويل الكويتي “بيتك”، فقد أصدر “بيتك” صكوك المضاربة للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، ويعتبر الأكبر من حيث الحجم على مستوى الكويت.
وسجلت الصكوك طلبا بلغ نحو ثلاثة أضعاف الحجم المستهدف متجاوزا الملياري دولار أمريكي، وتم تسعيرها بشكل تنافسي عند 03.6 في المائة، حيث كان الأقل مقارنة مع الإصدارات الأخرى للشريحة الأولى لرأس المال على مستوى الكويت.
وقد كان النصف الثاني من عام 2021 مميزا، حيث شهد الإصدار التاريخي من قبل “بيتك- تركيا”، وهي أول صكوك استدامة من مؤسسة مالية إسلامية وأول صكوك استدامة من الشريحة الثانية يتم إصدارها عالميا.
ولعبت بيتك كابيتال بدور المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك بالإضافة إلى أحد مدراء الاكتتاب الرئيسين للإصدار، وحظي الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار أمريكي بطلب كبير من العديد من المستثمرين، وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على 12 ضعفا، وتجاوزت الطلبات أربعة مليار دولار أميركي، وتم إصدار الصكوك بعائد 06.125 في المائة سنويا.
وقدر إجمالي عدد إصدارات الصكوك الأولية الدولية خلال 2021 – 34 إصدارا، ومن حيث توقيت الإصدارات، فإن 74 في المائة أي 25 إصدارا من أصل 34 إصدارا خلال العام الماضي كانت خلال الفترة من مارس الى يوليو من العام الماضي.
وبخصوص حجم الإصدار، فإن 19 إصدارا من أصل 34 إصدارا تمثل نحو 56 في المائة من إجمالي الإصدارات، بلغت قيمتها ما بين 500 مليون دولار أمريكي ومليار دولار أمريكي.