بنوك عربية
كشفت المجموعة المالية هيرميس HERMES أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة قد نجح في إتمام الخدمات الاستشارية لصفقة الطرح العام الأولي لشركة “الأنصاري للخدمات المالية”.
وهي إحدى الشركات المتخصصة في مجال الخدمات المالية المتكاملة في الإمارات، تركيزًا على خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية، وذلك بقيمة 210.5 مليون دولار أمريكي (ما يعادل 773 مليون درهم إماراتي) في سوق دبي المالي (DFM).
وعملت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمي المشترك في الصفقة، لتكون بذلك رابع الصفقات التي تشارك فيها المجموعة المالية هيرميس بصفتها منسق عالمي في أقل من ستة أشهر، فقد نجحت في نوفمبر 2022/ تشرين الثاني 2023 في إتمام صفقة الطرح العام الأولي لشركة “تعليم” في مجال تقديم الخدمات التعليمية في سوق دبي المالي (DFM) بقيمة 204 مليون دولار أمريكي.
وكذلك صفقة طرح “صندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري” في بورصة مسقط للأوراق المالية بقيمة 60.6 مليون دولار أمريكي، فضلًا عن الطرح العام لشركة “أبراج” لخدمات الطاقة بقيمة 244 مليون دولار أمريكي في بورصة مسقط للأوراق المالية (MSX) في شهر مارس الماضي 2023.
وقد شملت عملية الاكتتاب قيام شركة الأنصاري بطرح 10 في المائة من إجمالي رأس مالها، بما يعادل 750 مليون سهم وبقيمة إسمية بلغت 1.03 درهم إماراتي للسهم، وهو الحد الأعلى للسعر الاسترشادي الذي أقرته الشركة. وبلغت القيمة السوقية للصفقة 7.73 مليار درهم إماراتي (ما يعادل 2.10 مليار دولار أمريكي)، حيث تم تغطية الاكتتاب بحوالي 22 مرة من جانب المؤسسات.
كما نجحت عملية الاكتتاب في إستقطاب مستثمرين مؤهلين على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث بلغ حجم الطلبات 10.2 مليار درهم إماراتي، فضلاً عن جذب مستثمرين أفراد من السوق الإماراتي، والذين بلغ حجم طلباتهم 2.5 مليار درهم إماراتي.
ويُذكر أن شركة “الأنصاري” هي واحدة من أبرز الشركات الإماراتية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية المتكاملة، بسجل حافل يمتد إلى أكثر من 50 عاماً في مجال تقديم خدمات تحويل الأموال وصرف العملات الأجنبية.
وقد نجحت الشركة العائلية في تصميم نظام مالي متخصص لتوفير خدمات المدفوعات بين الدول، وحلول صرف العملات الأجنبية، فضلاً عن إتاحة خدمة الوصول إلى نظام حماية الأجور في الإمارات، بالإضافة إلى عدد من الخدمات الأخرى مثل تحصيل الفواتير، والبطاقات المدفوعة مقدماً، إلى جانب تقديم مجموعة من الخدمات سريعة النمو مثل حلول تكنولوجيا المدفوعات للأفراد والشركات في سوق الحوالات المالية، وصرف العملات الأجنبية، وتحويلات المغتربين.
وقد بدأ التداول اليوم على أسهم الشركة تحت رمز (ALANSARI).