بنوك عربية: أعلن بنك بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عن نجاحه بإصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات.
و تم إدراج الصكوك في سوق لندن للأوراق المالية، وهو الإصدار الأول تحت مظلة برنامج صكوك بيتك بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار.
و قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتك بالتكليف عبدالوهاب الرشود، إن الصكوك سُعّرَت عند 105 نقاط أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، أي بعائد سنوي يبلغ 5.011 في المئة.
وأضاف أن حجم الطلبات على الإصدار تجاوز 3 أضعاف الحجم المستهدف، إذ فاق 3.45 مليار دولار.
وأوضح الرشود أن التغطية جاءت من قِبل مستثمرين من الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.
وأكد أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسّع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت.
وبيّن أن المديرين الرئيسيين هم: بيتك كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وبنك دبي الإسلامي، وبنك أبوظبي الأول، وبنك بوبيان، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي التجاري، وإس إم بي سي نيكو، والراجحي المالية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فيما شاركت شركة وفرة للاستثمار الدولي كمدير مشترك للإصدار.