بنوك عربية
أعلن البنك التجاري الدولي (CIB)، المؤسسة الرائدة في القطاع المصرفي الخاص بمصر، عن نجاحه في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه مصري لصالح شركة تساهيل للتمويل، وذلك عبر شركة ألكان للتصكيك.
ويُعد هذا الإصدار الأكبر من نوعه في إفريقيا والأول في السوق المصرية، كما أنه أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، مما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأدى البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، إلى جانب كونه وكيل السداد وضامن التغطية، مما يعزز مكانته الريادية في السوق المالية المصرية.
وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني “A” من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”، إلى جانب درجة استدامة “ممتازة” (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، ما يعكس التزام شركة تساهيل للتمويل بمبادئ الصكوك الاجتماعية الصادرة عن جمعية أسواق رأس المال الدولية (ICMA). وقد حظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة، ما يؤكد جاذبيته وأهميته في السوق المالية.
وفي هذا السياق، صرّح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي، قائلًا: “يمثل هذا الإصدار محطة بارزة في مسيرة التمويل المستدام في مصر، حيث نواصل التزامنا بالابتكار المالي وتعزيز الشمول المالي. ومن خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.”
من جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: “يعكس نجاح هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يحظى بها البنك التجاري الدولي في السوق، ويؤكد ريادته في تطوير أدوات مالية مبتكرة تدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، وتسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.”
كما أوضحت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك، قائلة: “يعكس تعاوننا مع شركة تساهيل التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصري. فمنذ بدء علاقتنا بالشركة في 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة تلبي احتياجات السوق، بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023، وصولًا إلى هذا الإصدار التاريخي، مما يعزز معايير النمو والتعاون في السوق المالية.”
ضامنو تغطية الإصدار:
شملت قائمة ضامني تغطية الإصدار عددًا من البنوك الرائدة، من بينها البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
المشاركون في الاكتتاب:
شهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك، من بينها بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
اللجنة المشرفة على الإصدار:
تألفت اللجنة من عباس شومان، ومحمد البلتاجي، وعبد السلام لاشين، حيث راجعت وأقرت توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.
الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة:
- شركة سي آي كابيتال: مستشار ومنظم مساعد.
- البنك العربي الأفريقي الدولي: مستشار ومنظم مساعد.
- شركة ألكان للصكوك والتمويل: جهة الإصدار.
- مكتب معتوق بسيوني وحناوي: المستشار القانوني.
- شركة كي بي إم جي حازم حسن: مدقق الحسابات.
- شركة إيليت للخدمات المالية: المستشار المستقل.
- شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار: مدير الاستثمار.
يعزز هذا الإصدار دور البنك التجاري الدولي كمؤسسة مصرفية رائدة في دعم التمويل المستدام، ويمهد الطريق لمزيد من الابتكارات المالية التي تساهم في تعزيز الشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.