بنوك عربية
أعلن البنك التجاري القطري إتمام إصدار أوراق مالية رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1) بقيمة 500 مليون دولار، غير قابلة للاسترداد قبل مرور خمس سنوات ونصف، وفق بيان نشر على موقع بورصة قطر.
وأوضح البنك أن الإصدار تم تسعيره بعائد إجمالي قدره 6.25%، مع هامش إعادة تسعير يبلغ 265.6 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
طلب قوي من المستثمرين
وأشار البيان إلى أن الإصدار شهد إقبالاً قوياً من المستثمرين، إذ تجاوز سجل الاكتتاب 1.5 مليار دولار في ذروته، قبل أن يغلق عند أكثر من 1.1 مليار دولار، باستثناء حصص المدراء الرئيسيين المشتركين.
وأضاف البنك أن التسعير النهائي تحسن بنحو 50 نقطة أساس مقارنة بالمؤشرات السعرية الأولية، ما يعكس قوة الطلب وثقة المستثمرين في الإصدار.
توزيع جغرافي متنوع
وبحسب البيان، توزعت مشاركة المستثمرين جغرافياً بواقع 53% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من المملكة المتحدة، و15% من أوروبا، و6% من آسيا، و4% من الولايات المتحدة خارج السوق المحلية.
كما اتسمت قاعدة المستثمرين بالتنوع، مع طلب قوي من البنوك والبنوك الخاصة ومديري الصناديق الاستثمارية.
سياق مالي
وتعد أدوات الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (AT1) من أدوات رأس المال الدائمة التي تستخدمها البنوك لتعزيز قاعدة رأس المال التنظيمي ودعم متطلبات كفاية رأس المال وفق المعايير المصرفية الدولية.