بنوك عربية
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المملكة المغربية أصدرت، في 19 ماي الجاري، سندات في السوق المالية الدولية بقيمة 2,25 مليار يورو، مقسمة على شريحتين.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن الشريحة الأولى، ومدتها 08 أعوام، تهم مبلغ 1,25 مليار يورو، تم إصدارها بهامش مخاطر (Spread) يبلغ 170 نقطة أساس وبسعر 99,402 %، لتتيح بذلك معدل عائد قدره 4,842% وقسيمة (coupon) بنسبة 4,750 %.
أما الشريحة الثانية، ومدتها 12 عام، فتهم مبلغ 1 مليار يورو، وتم إصدارها بهامش مخاطر يبلغ 200 نقطة أساس وبسعر 98,570%، لتتيح معدل عائد قدره 5,289 % وقسيمة بنسبة 5,125%.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية، التي قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية، لقيت نجاحا كبيرا لدى المستثمرين الدوليين.
وتندرج هذه العملية في إطار استراتيجية الموازنة بين مصادر التمويل الداخلي والخارجي، حيث مكنت المغرب من تحديد مراجع جديدة في الشق المتعلق بعملة اليورو.
وحظي هذا الإصدار، الذي تم وضعه لدى مستثمرين رفيعي المستوى مع دفتر طلبات بلغ 5,2 مليار يورو، بتنوع جغرافي واسع، مما يعكس الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى الأوساط المالية الدولية.
يشار إلى أن هذه الصفقة، التي نفذت لأول مرة في صيغة التداول اليومي (Intraday)، تأتي عقب الجولة الترويجية غير المرتبطة بصفقة محددة (non-deal roadshow) التي تم تنظيمها في سبتمبر 2025 بآسيا.
وشكلت هذه العملية مناسبة جديدة لتسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي تنعم به المملكة، ومتانة إطارها الماكرو-اقتصادي، فضلا عن دينامية الإصلاحات التي تم إطلاقها تحت القيادة المتبصرة للملك محمد السادس.
وتم تنفيذ هذا الإصدار وفق تنسيق “144A/RegS” لضمان مشاركة واسعة للمستثمرين في جميع أنحاء العالم.