بنوك عربية
أعلن مصرف الراجحي السعودي اليوم الأربعاء عن انتهاء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المستدامة، مقومة بالدولار، بقيمة 1.5 مليار دولار على أن تكون تسوية الإصدار يوم 21 من شهر يناير الجاري.
وأوضح البنك، أن العدد الإجمالي للصكوك بلغ 7,500 صك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، فيما سجلت القيمة الاسمية للصك 200,000 دولار أمريكي.
ويبلغ العائد خلال عام نحو 6.25%، وهي صكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات، و يجوز استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
تجدر الإشارة بأن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدّل.
وكان المصرف أعلن أمس عن بدء طرح صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.