بنوك عربية
نجح بنك ظفار في إتمام أول طرح عام أولي له كمدير إصدار، وذلك لصالح شركة أوكيو للصناعات الأساسية، ما يُعد إنجازًا هامًا ويؤكد جاهزيته للعب دور رئيسي في سوق رأس المال العُماني.
واحتفلت شركة أوكيو للصناعات الأساسية، الرائدة في إنتاج الميثانول والأمونيا والغاز المسال في سلطنة عُمان، بإدراجها في بورصة مسقط بتاريخ 15 ديسمبر 2024.
وقد شهد الطرح الأولي بيع 1.69 مليار سهم عادي، أي ما يعادل 49% من رأس مال الشركة، للمستثمرين من المؤسسات والأفراد.
وقد لاقى الطرح إقبالًا كبيرًا، حيث تجاوز حجم الاكتتاب 2.1 مرة، ووصلت قيمة الطلبات إلى 387 مليون ريال عُماني، ما يعكس ثقة المستثمرين في بورصة مسقط.
وصرّح الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك ظفار، ك. جوباكومار، قائلًا: “نهدف إلى تطوير عملياتنا والتحول إلى مزود حلول متكاملة لخدمة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الشرائح، ونؤكد استعداد بنك ظفار للقيام بدور محوري في بورصة مسقط، مع توقعات بطرح المزيد من الاكتتابات العامة الأولية في عام 2025.”
وفي أول تجربة له كمدير إصدار، أظهر بنك ظفار مستوى عالٍ من الاحترافية والخبرة، ما ساهم في إنجاح عملية الطرح العام الأولي بسلاسة وفاعلية.
وقد تجلى ذلك من خلال استخدامه لكفاءاته المتنوعة في مجالات الاستشارات المالية للشركات، وهيكلة الأسهم وتسعيرها، والإجراءات التنظيمية، ما مكّنه من إبراز القيمة التي يمثلها طرح أوكيو للصناعات الأساسية في بورصة مسقط.
ونجح قسم الاستشارات المالية للشركات في البنك، بفريقه المؤهل من الكفاءات المحلية والدولية، في إنجاز هذه المهمة بنجاح وتحقيق نتائج مميزة، ما عزز مكانته كشريك موثوق به في معاملات سوق رأس المال.
بالإضافة إلى دوره كمدير إصدار، لعب البنك دورًا شاملًا في هذه العملية، حيث عمل كمنسق عالمي مشترك بجانب بنكين دوليين بارزين، ما ضمن سلاسة تنفيذ وإدارة المعاملات.
كما تولى البنك مهمة وكيل التحصيل، ويسّر التنسيق مع هيئة الرقابة الشرعية الإسلامية للحصول على فتوى شرعية للاكتتابات العامة الأولية المتوافقة مع الشريعة، ما أتاح مشاركة أوسع من المستثمرين المهتمين بالاستثمار المتوافق مع الشريعة.
وقبل الاكتتاب العام الأولي، قدم البنك تقريرًا بحثيًا تضمن تحليلات ورؤى قيّمة للسوق، ما مكّن المستثمرين من الحصول على معلومات مبكرة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.