بنوك عربية
أعلنت مجموعة بنك الكويت الدولي (KIB)، عبر ذراعها الاستثمارية “الدولي إنفست للاستثمار”، عن نجاحها في المشاركة كمدير رئيسي مشترك لإصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار لصالح بنك أبوظبي الأول.
وتعد هذه الخطوة أول إصدار صكوك عام غير مضمون لمؤسسة مالية إماراتية منذ فترة، مما يعكس حيوية سوق الصكوك الخليجية وقدرته على جذب الاستثمارات الدولية.
وتمت هيكلة الصكوك وفق عقود (وكالة/مرابحة) لمدة خمس سنوات، حيث بدأ تسعيرها في 6 مايو 2026 وتم إغلاق الإصدار في 13 مايو 2026، على أن تستحق في 13 مايو 2031.
وقد شهد الإصدار طلباً قوياً ومتنوعاً من مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 1.7 مليار دولار، مما سمح بخفض الهامش السعري بمقدار 30 نقطة أساس ليصل إلى 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، بعائد نهائي قدره 4.859%.
تجدر الإشارة إلى أن الإصدار سيُدرج في بورصة لندن، ويخضع لأحكام القانونين الإنجليزي والإماراتي، بمشاركة تحالف مصرفي عالمي وإقليمي يضم إلى جانب “KIB” كلاً من بنك أبوظبي الأول، مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، بنك “إتش إس بي سي”، “ستاندرد تشارترد”، المؤسسة العربية المصرفية، البنك الصناعي والتجاري الصيني، وشركة “بيتك كابيتال”.