أخبار مميز 🇦🇪

“أبو ظبي الأول” يصدر سندات بأكثر من 816.8 مليون دولار

بنوك عربية

قام “بنك أبو ظبي الأول” بإصدار سندات بقيمة تفوق 3 مليارات درهم، ما يساوي 816.8 مليون دولار، وذلك عن طريق إصدارين منفصلين من الإصدارات العامة، وهما أول إصدار لسندات بالجنيه الإسترليني، وأول سندات كنغر منذ عام 2014، الإثنين 17 فبراير.

وتحصّل البنك على 860 مليون درهم، ما يعادل  350 مليون دولار أسترالي من خلال إصدار سندات كنغر، وتم تحديد سعر الفائدة على سندات الخزانة لمدة 5 سنوات بسعر 110 نقاط أساس على سعر صرف الفواتير البنكية لمدة 3 أشهر وإصدارها بموجب برنامج إصدار الديون البالغة قيمته 2 مليار دولار أسترالي، وسيتم إدراج السندات في البورصة الأسترالية.

كما أصدر “بنك أبو ظبي الأول” السندات ذات السعر الثابت بقيمة 2.15 مليار درهم  لمدة 3 سنوات.

وكان  بنك أبوظبي الأول قد أصدر  أول إصدار صكوك مقومة بالدولار في يناير  بقيمة 500 مليون دولار، بموجب برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة 3.5 مليار دولار، وتم تسعير الصكوك ومدتها 5 سنوات بسعر 90 نقطة أساس وهي مدرجة في بورصة لندن.

ويشار إلى أن مستويات الطلب القوية على السندات تدل على الثقة التي يضفيها المستثمرون العالميون على بنك أبوظبي الأول.

و يعتبر هذا الإصدار الأول والأكبر من نوعه على الإطلاق الذي أصدرته المؤسسة المالية GBP من المنطقة فيما تم تغطية الاكتتاب بـ2.8 مرة بمشاركة قوية من مستثمرين بريطانيين حيث سيتم إدراج السندات في بورصة لندن.

وسندات كنغر تطرحها كيانات مُصدرة غير أسترالية في السوق الاسترالية وهي مقومة بالدولار الأسترالي

 

مواضيع ذات صلة

3.8 مليار دولار مبيعات الكويت من السندات الأميركية خلال مارس

Baidaa Katlich

أرباح أبوظبي الاول الإماراتي ترتفع 19%

Rami Salom

الإمارات الأولى في مؤشر التنافسية بين الدول العربية

Rami Salom