أخبار مميز 🇪🇬

التجاري الدولي – مصر ينجح في تنفيذ إصدار سندات توريق بقيمة 562 مليون جنيه

بنوك عربية

أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، عن نجاحه في تنفيذ إصدار سندات توريق بقيمة 562 مليون جنيه لصالح شركة راية القابضة للاستثمارات المالية.

وقال البنك إن الإصدار تمّ بضمان متحصلات وحقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع مضمونة بضمانات مختلفة من قبل 3 شركات تابعة للمجموعة وهي شركات راية للإلكترونيات، وأمان للخدمات المالية، وأمان للتمويل متناهي الصغر، وتشمل المتحصلات على أقساط أجهزة إلكترونية ومنزلية متنوعة بالإضافة إلى قروض سيارات وقروض مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، نقلا عن جريدة “حابي” المصرية.

وقدم البنك التجاري الدولي مصر، الاستشارات المالية للصفقة، بالإضافة إلى الاشتراك في تغطية الاكتتاب الخاص بعملية التوريق مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر وشركة مصر كابيتال وبنك التجاري وفا مصر وبنك قناة السويس.

وقدم مكتب الدريني وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة، كما قام مكتب المتحدون بأعمال التدقيق المالي للصفقة، إلى جانب قيام شركة ميريس بخدمات التقييم الائتماني للإصدار.

ويشتمل الإصدار على 4 شرائح، 3 منها قصيرة الأجل بتواريخ استحقاق بعد 6 و 9 و12 شهر على التوالي والرابعة بتاريخ استحقاق متوسط الأجل بعد 36 شهرا بمتوسط عائد نسبي 10.79 في المائة.

وتمثل الشريحة الأولى 33.7 في المائة من قيمة الإصدار بعائد 10.53 في المائة وتاريخ استحقاق بعد 6 أشهر، وتمثل الشريحة الثانية 25 في المائة من الإصدار بعائد 10.68 في المائة وتاريخ استحقاق 9 أشهر، وتمثل الشريحتان الثالثة والرابعة نحو 28.5 في المائة و12.8 في المائة من الإصدار بعائد 10.73 في المائة و11.73 في المائة على التوالي و12 و36 شهرا حتى الاستحقاق، وتم تغطية الاكتتاب في إصدار السندات بنسبة تقارب 300 في المائة.

ويشتمل الإصدار على عقود من نحو 124 ألف عميل من الشركات الثلاث مدعومة بأكثر من 800 مستند كوصولات الأمانة والشيكات البنكية والكمبيالات.

 

 

مواضيع ذات صلة

CIB المصري يصدر شهادتي إدخار جديدتين

Nesrine Bouhlel

2.7 مليار جنيه من مراكز تطويرالأعمال لـ9آلاف مشروع بنهاية مارس

Nesrine Bouhlel

الأهلي الكويتي يطلق «تحويلات بأفضل الأسعار إلى مصر»

Baidaa Katlich