بنوك عربية
يعتزم بنك الجزيرة السعودي، إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقوّمة بالريال السعودي، بمبلغ لا يتجاوز ملياري ريال، ومن خلال طرح خاص في السعودية ولفترة استحقاق قدرها 10 سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) هذه الصكوك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار.
وأوضح البنك في أفصاح له، أنه تم تعيين شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية؛ كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح المحتمل.
وأضاف، أن إجمالي قيمة الطرح المحتمل لا يتجاوز 2 مليار ريال، وسيتم تحديد عدد وقيمة الصكوك المزمع طرحها في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.
وأكد البنك، أن الهدف من إصدار الصكوك؛ تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك بما يدعم احتياجات البنك المالية والاستراتيجية، مشيرا إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية المختصة، وسيتم بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.