بنوك عربية
أنهى بنك الجزيرة السعودي طرح إصدار صكوك من الشريحة الثانية (Tier 2) مقومة بالريال السعودي، مطروحة طرحا خاصا في المملكة العربية السعودية.
وبلغ العدد الإجمالي للطرح ألفي صك بقيمة اسمية مليون ريال ليبلغ إجمالي قيمة الطرح ملياري ريال.
وأضاف بنك الجزيرة، أن عائد الصك عبارة عن سايبور 6 أشهر زائد هامش ربح بواقع 155 نقطة أساس، فيما تصل مدة استحقاق الصك إلى 10 سنوات مع أحقية البنك في إعادة شراء (استرداد) الصكوك بعد مضي 5 سنوات من تاريخ الإصدار.
وأوضح، أنه سيتم استرداد الصكوك في تاريخ استحقاقها، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل تاريخ استحقاقها في حالات معينة؛ والتي تشمل وقوع حدث يؤثر على رأس المال أو حدث ضريبي أو وقوع حالة إخلال أو بناء على خيار البنك، وفي أي حال وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.
وعين البنك شركة الجزيرة للأوراق المالية (الجزيرة كابيتال)، وشركة إتش إس بي سي العربية السعودية؛ كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجلات الاكتتاب فيما يخص الطرح.