بنوك عربية
كشفت أمس الخميس المجموعة المالية هيرميس القابضة أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع لبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، قد نجح في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق الخاصة بشركة “المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية”، المملوكة بالكامل للمجموعة المالية هيرميس القابضة، بقيمة إجمالية 790 مليون جنيه مصري، وتعد هذه الصفقة هي الأولى في سلسة من الإصدارات ضمن برنامج إصدار سندات بقيمة ثلاثة مليار جنيه مصري.
ويشار إلى أن هذا الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 815.1 مليون جنيه مصري تقريبا تمثل 47 عقد تأجير، وقد تم طرح السندات على ثلاثة شرائح، الشريحة (A) بقيمة 181.7 مليون جنيه مصري، ومدتها 13 شهرا وتصنيفها الائتماني (AA+) من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون 09.40 في المائة، والشريحة (B)بقيمة 343.7 مليون جنيه مصري ومدتها 36 شهر وتصنيفها الائتماني (AA) من شركة (MERIS)، وبمعدل فائدة متغير للكوبون بنسبة 09.55 في المائة، أما الشريحة الثالثة (C)بقيمة 264.6 مليون جنيه مصري ومدتها 72 شهر وتصنيفها الائتماني (-A) من شركة (MERIS).
وجاءت هذه الصفقة بعد نجاح المجموعة المالية هيرميس في يوليو الماضي في إتمام الإصدار الأول، والبالغ قيمته 343 مليون جنيه مصري لسندات التوريق لشركة سوديك للتوريق، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لشركة سوديك، وواحدة من كبرى شركات التطوير العقاري في السوق المصري.
كما أنهت بنجاح المجموعة المالية هيرميس في ذات الشهر الإصدار الخامس البالغ قيمته 211 مليون جنيه مصري ضمن عملية إصدار سندات توريق قصيرة الأجل لصالح شركة “بريميوم إنترناشيونال”لخدمات الائتمان. وفي سبتمبر الماضي، نجحت الشركة في إتمام الإصدار الأول لسندات التوريق لشركتها التابعة “ڤاليو”، المنصة الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقا (BNPL) في مصر، بقيمة 322.4 مليون جنيه مصري.
وقد أقامت المجموعة المالية هيرميس القابضة بدور المستشار المالي والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية الأوحد لصفقة الإصدار.