بنوك عربية
كشفت شركة كونتكت CONTACT المالية القابضة في الخدمات المالية الغير مصرفية عن إغلاقها للإصدار الأربعون لسندات التوريق المصدرة من شركة ثروة للتوريق.
وذلك لمحفظة التمويل الاستهلاكي المحالة من شركتي كونتكت للتمويل وكونتكت كريدي تك للتمويل الاستهلاكي وذلك بقيمة إجمالية للإصدار بلغت 1,893 مليار جنيه مصري مقسمة على 03 شرائح بآجال مختلفة تتراوح بين 13 شهراً وحتى 60 شهراً.
وهذا الإصدار يأتي الثاني ضمن برنامج إصدارات بحوالي 10 مليارات جنيه مصري تعتزم الشركة إصدارها خلال الفترة المقبلة لتمويل شركاتها التابعة والشقيقة.
وأوضح البيان أنه تم تغطية الإصدار من قبل المستثمرين من مؤسسات مالية بنكية وغير بنكية،وهذا ما يعكس المكانة التي تتمتع بها إصدارات سندات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق التي تتصدر الريادة كونها أول وأكبر مصدر لسندات التوریق في مختلف القطاعات بالسوق المصري وأكبر مصدر لأدوات سوق المال طويلة الأجل بمختلف أنواعها.
وأضاف البيان: يُذكر أن شركة كونتكت المالية القابضة قد قامت بدور مدير الإصدار ومروج الإكتتاب وضامن التغطية، كما قام كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي– CIB مصر، والبنك العربي الإفريقي الدولي، والأهلي فاروس لضمان وتغطية الاكتتابات، وسي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بترويج وضمان التغطية وقد قام مكتب علي الدين وشاحي (ALC) بدور المستشار القانوني لعملية التوریق.
وأعلن البيان أنه قد حازت الشرائح المكونة لهذا الإصدار من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين MERIS على تصنيف ائتماني AA+. و AA. وA.
وقد بلغت المحفظة الضامنة للإصدار حوالي 2,9 مليار جنيه مصري وحصلت على تصنيف ائتماني (A-) وهو أعلى تصنيف إئتماني لمحافظ تمويل إستهلاكي ضامنة لسندات توريق في السوق المصري حتى الآن بما يعكس جودة محافظ المجموعة وتميزها.
وأشار بيان ” كونتكت ” إلى أنه بهذا الإصدار وصلت قيمة الإصدارات التي صدرت في السوق المصري بضمان محافظ محالة من مجموعة شركات كونتكت إلى مايقرب من 22,6 مليارجنيه مصري بعدد 24 إصدار.
وقد تم سداد ما يقرب من 18,9 مليار جنيهاً مصرياً من قيمة تلك الإصدارات في مواعيدها بخلاف العوائد.