بنوك عربية
أفاد عبد العزيز المرزوق، الرئيس التنفيذي لشركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن الشركة نجحت في ترتيب إصداري صكوك لصالح بنك دبي الإسلامي بقيمة 750 مليون دولار، والحكومة التركية بقيمة 3 مليارات دولار، بما يؤكد مركز «بيتك كابيتال» المهم ضمن الجهات المنظمة الرئيسية العالمية لإصدارات الصكوك، ويعزز كذلك من دور الصكوك كأداة تمويل للشركات والبنوك والحكومات.
وأوضح المرزوق في تصريح صحافي، أن «بيتك كابيتال» قامت بدور المنظم الرئيسي لإصدار صكوك سيادية لصالح الحكومة التركية هي الأكبر من حيث الحجم بقيمة 3 مليارات دولار، إذ شهدت طلبا كبيرا من مستثمرين إقليميين ودوليين تجاوز عددهم 200 مستثمر، وبلغت التغطية على مبلغ الإصدار ما يزيد على ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب أي نحو 10.75 مليار دولار.
وذكر أن العائد الاسترشادي المبدئي كان بين 7.5 و7.625 % سنوياً، حيث ساهم الطلب الكبير على الإصدار في تسعير الصكوك بعائد نهائي بلغ 7.25 %سنويا، مبينا أن الصكوك مصنفة ائتمانيا بدرجة «B+» من وكالة فيتش، وB2 من وكالة موديز، وسيتم إدراج هذه الصكوك في سوق دبلن للأوراق المالية.
ونوه المرزوق إلى أن هيكلة الصكوك المستخدمة هي الإجارة، وتستحق بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار، موضحا أنه وبالنسبة للحكومة التركية، فإن إصدار هذه الصكوك يعتبر خطوة في جهودها لتوفير تمويل مناسب من مصادر متعددة لمشاريعها وخططها للتنمية الاقتصادية، بما يؤكد أهمية هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للحكومات والشركات والمشاريع التنموية الكبرى.