بنوك عربية
أعلن بنك وربة عن إغلاق طرح صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لصالح مصرف الشارقة الإسلامي، مع تحقيق اكتتاب بلغ 1.7 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.
وجاءت الصكوك بسعر 99.566%، مع عائد فعلي 5.30% وعائد اسمي سنوي 5.20%، بينما حُدد سعر الاستحقاق عند 100%.
وشارك في ترتيب الإصدار كُبرى المؤسسات المالية، منها مصرف أبوظبي الإسلامي، بنك دبي الإسلامي، HSBC، وستاندرد تشارترد.
كما أغلق البنك بنجاح طرح صكوك لشركة داماك للتطوير العقاري بقيمة 750 مليون دولار، لفترة استحقاق 3 سنوات ونصف، مع عائد اسمي سنوي 7%.
وتوزعت طلبات الاكتتاب بين مستثمرين إقليميين ودوليين، حيث استحوذت البنوك الخاصة على 52% من الإصدار، ومديرو الصناديق على 43%، بينما حصلت المؤسسات الرسمية وشركات التأمين على 5%.