بنوك عربية
أعلن بنك وربة اليوم الأربعاء، في بيان نشرته بورصة الكويت، عن الانتهاء من تسعير إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة تصل إلى 250 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد استكمال كافة الضوابط والإجراءات اللازمة.
وأكد البنك أن إجمالي طلبات الاكتتاب على الصكوك بلغت نحو 601.95 مليون دولار، أي ما يعادل 2.4 مرة حجم الإصدار، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة في أداء البنك ونشاطاته.
ومن المقرر أن يتم إصدار الصكوك وتسويتها بتاريخ 20 مايو 2025، على أن يتم إدراجها لاحقًا في سوق لندن للأوراق المالية. وشهدت عملية الإصدار مشاركة عدد من المؤسسات المالية الكبرى كمنسقين عالميين، ومن بينهم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد.
كما شارك في الترتيب كل من مصرف أبوظبي التجاري، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورغان، و”كامكو إنفست”، إضافة إلى بنك وربة نفسه.
وكانت إدارة البنك قد بدأت قبل ذلك في تنظيم اجتماعات مع المستثمرين بهدف تسويق الإصدار، وذلك منذ يوم الاثنين الماضي الموافق 13 مايو 2025.
وقد جاء هذا الإجراء بعد حصول البنك على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية لنشرة اكتتاب تكميلية خاصة بإصدار هذه الصكوك.