بنوك عربية
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة جلوبال كورب للخدمات المالية، بقيمة 2.3 مليار جنيه، وذلك ضمن خامس تعاون بين المؤسستين.
وقال البنك إن الإصدار يأتي في إطار دعمه للشركات لتعزيز السيولة وتحسين الهياكل الرأسمالية، عبر حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي.
وتولت كل من CIB والأهلي فاروس مهام المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب والمنسق العام ومروج الاكتتاب، فيما قام البنك التجاري الدولي، البنك الأهلي المصري، بنك قناة السويس، والأهلي فاروس بدور ضامني التغطية، بينما تولى CIB مهمة أمين الحفظ، والبنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب.
وشارك في العملية كل من بنك الإمارات دبي الوطني، بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، التجاري وفا بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، فيما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني، ومكتب بيكر تلي – محمد هلال و وحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.
وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح:
- الأولى بقيمة 1.03 مليار جنيه بمدة استحقاق 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+.
- الثانية بقيمة 648 مليون جنيه بمدة استحقاق 37 شهرًا وتصنيف AA.
- الثالثة بقيمة 640 مليون جنيه بمدة استحقاق 53 شهرًا وتصنيف A-، وفق تصنيف شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إن الصفقة تعكس استراتيجية CIB في مواجهة تحديات السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وأكد عمر الحسيني، الرئيس التنفيذي لأسواق المال العالمية، أن الإصدار يمثل تتويجًا لخبرات البنك في هيكلة أدوات الدين. فيما أوضحت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية، أن العملية تجسد التزام البنك بدعم القطاع غير المصرفي. وأشارت جيلان السجيني، رئيس قطاع أدوات الدين وأسواق المال، إلى أن نجاح الإصدار يعكس ثقة جلوبال كورب في شراكتها مع CIB.