بنوك عربية
أعلن البنك التجاري الدولي – مصر، إتمام الإصدار السابع من سندات التوريق لصالح شركة درايف للتمويل والخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 2.175 مليار جنيه، في خطوة تعكس توسع أدوات التمويل في السوق المصرية ودعم خطط الشركة لتعزيز السيولة.
وجرى تنفيذ الإصدار بالتعاون مع البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث تولى البنكان دور المستشار المالي والمروج ومدير الإصدار الرئيسي، بمشاركة مؤسسات مصرفية أخرى في التغطية والحفظ، ضمن هيكل تمويلي يهدف إلى توزيع المخاطر ورفع كفاءة التمويل.
وتوزع الإصدار على ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة 711.225 مليون جنيه لأجل 12 شهراً بتصنيف ائتماني P1، والثانية بقيمة 1.168 مليار جنيه لأجل 36 شهراً بتصنيف AA، فيما بلغت الشريحة الثالثة 295.8 مليون جنيه لأجل 57 شهراً بتصنيف A، بما يلبي تنوع احتياجات المستثمرين من حيث الآجال والعوائد.
وشهدت العملية مشاركة جهات عدة، من بينها بنك نكست وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات، إلى جانب أدوار قانونية ورقابية متخصصة لضمان سلامة التنفيذ.
خلفية:
يأتي هذا الإصدار في ظل تنامي استخدام التوريق كأداة تمويل رئيسية في مصر، مع اتجاه الشركات إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة، بالتوازي مع زيادة الطلب من المستثمرين على أدوات الدين متوسطة الأجل.