بنوك عربية
نجح بنك عُمان العربي في إتمام عملية إدراج سندات رأس مال من الفئة الأولى الإضافية (AT1) في بورصة لندن، بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار أمريكي.
وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كجزء من جهود البنك الرامية إلى تعزيز قاعدته الرأسمالية، وتوسيع نطاق تواجده في الأسواق المالية العالمية، مما يمنحه مرونة أكبر لدعم مشاريع التمويل وخطط النمو المستقبلية.
وخلال لقاء إعلامي، أوضح سليمان بن حمد الحارثي، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، أن هذا الإصدار جاء لاستبدال سندات سابقة بقيمة 250 مليون دولار، مشيراً إلى أن العملية شهدت طلباً قوياً تجاوز 1.1 مليار دولار، أي ما يعادل 2.75 ضعف القيمة المستهدفة.
وقد ساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي الطلبات، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد العُماني والأداء المالي القوي للبنك، رغم حالة عدم الاستقرار والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها الأسواق العالمية.
وقد تم تسعير هذه السندات الدائمة، غير القابلة للاستدعاء لمدة 5 سنوات ونصف، بعائد ثابت بنسبة 6.75%، وهو معدل تنافسي يقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الاسترشادي الأولي، مما يعد مؤشراً إيجابياً على كفاءة الإدارة المالية للبنك وجاذبيته الاستثمارية.
وتعد هذه الصفقة محطة مفصلية في مسيرة البنك، حيث تتيح له تنويع مصادر التمويل والالتزام بأفضل الممارسات الدولية في إدارة رأس المال.
كما تعزز مكانة البنك كمؤسسة مالية رائدة في سلطنة عُمان، قادرة على التعامل مع تقلبات الأسواق بكفاءة، مما يدعم رؤية البنك في تحقيق نمو مستدام وتطوير القطاع المالي الوطني، مع ترسيخ الثقة لدى قاعدة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين الذين أظهروا اهتماماً كبيراً بالمشاركة في هذه العملية الاستراتيجية.