بنوك عربية
أتمت شركة تساهيل للتمويل التابعة لشركة إم إن تي حالا، طرح سندات توريق مستدامة بقيمة بلغت 3.81 مليار جنيه مصري بالتعاون مع البنك التجاري الدولي (CIB) باعتباره المستشار المالي ومدير الإصدار الحصري وأمين الحفظ.
ويتضمن برنامج إصدار سندات بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه مصري على مدار الثلاثة أعوام المقبلة بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، بحسب بيان صحفي.
ويتكون الإصدار من ستة شرائح مختلفة وقد حازت السندات التي تم إصدارها على تصنيف ائتماني من شركة ميريس للتصنيف الائتماني،
وفي هذا الإطار، قال منير نخلة، الرئيس التنفيذي لشركة إم إن تي حالا، أن إصدار شركة تساهيل لسندات التوريق المستدامة نقطة تحول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتمويل المسؤول، بالإضافة إلي زيادة سبل التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مما يعد أمرًا حيويًا لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
تم تغطية الاكتتاب 1.4 مرة من قبل عدة بنوك، ولعب البنك التجاري الدولي دور المستشار المالي ومدير الإصدار، وقامت وكالة موديز Moody’s قامت بدور استشاري للتنمية المستدامة، بينما قام بدور ضامن التغطية كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي المصري، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس.
وشارك في الاكتتاب كل من بنكABC، وبنك أبوظبي التجاري، والبنك الأهلي الكويتي، وبنك العربي الدولي، وقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي الاستشارات القانونية للطرح بالإضافة إلى مكتب حازم حسن للمحاسبة والمراجعة (KPMG) الذي قام بدور مراقب حسابات، وشركة جي بي كابيتال المصدر للعملية.