بنوك عربية
أعلن بنك مسقط (BKMB)، المدرج في بورصة مسقط، عن نجاحه في إصدار سندات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي ضمن برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN)، وذلك في صفقة شهدت إقبالاً واسعاً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث تجاوز حجم الطلب ثلاثة أضعاف حجم الإصدار.
وتبلغ مدة استحقاق السندات خمس سنوات، بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.846 بالمائة، على أن يتم إدراجها في بورصة أيرلندا للأوراق المالية وفق لائحة Regulation S.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية البنك لتأمين احتياجاته التمويلية طويلة الأجل، وتعزيز نمو أصوله، ودعم مشاريعه داخل السلطنة وخارجها، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل بالدولار الأمريكي وتعزيز مركزه المالي.
وكان البنك قد عيّن عدداً من البنوك العالمية الرائدة كمدراء للإصدار وسجل الاكتتاب، تمهيداً لتنظيم حملة ترويجية استهدفت مستثمري أدوات الدخل الثابت.
ويعكس نجاح الإصدار الثقة القوية التي يحظى بها بنك مسقط في الأسواق العالمية، خاصة في ظل الأداء المالي المتنامي للبنك، حيث ارتفعت أرباحه نصف السنوية عن النصف الأول من العام بنسبة 12.22 بالمائة لتصل إلى 125.82 مليون ريال (326.46 مليون دولار)، مقارنة بـ112.12 مليون ريال (290.92 مليون دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.
كما سجل البنك نمواً في أرباحه السنوية الأولية لعام 2024 بنسبة 6.18 بالمائة لتبلغ 225.58 مليون ريال (584.23 مليون دولار)، مقابل 212.45 مليون ريال (550.22 مليون دولار) في عام 2023.