بنوك عربية
رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات بقيمة 500 مليون دولار صادرة عن المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية “المصرف”.
وصدرت السندات في إطار برنامج المصرف لسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار، وتمتد لأجل 5 سنوات، وتستحق في 29 يناير 2031، بمعدل فائدة سنوي قدره 5.113%، ما يعادل هامشاً ائتمانياً قدره 125 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وشهد الإصدار طلبا قويا من المستثمرين، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب 1.3 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 2.6 ضعف، وفقا لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
واستقطبت الصفقة مشاركة قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين، الإقليميين والدوليين، من بينهم بعض أكبر مديري الصناديق العالمية، والبنوك، والبنوك الخاصة، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين.
وتم الإعلان عن تفويض الإصدار في 16 يناير الماضي، بينما تمّ التسعير في 22 يناير الماضي، عقب سلسلة من الاجتماعات التعريفية مع المستثمرين عقدت في هونغ كونغ، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات.
وحصلت السندات على تصنيف A الائتماني من وكالة فيتش، وهي مدرجة في كل من سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن وناسداك دبي.
وتجاوزت القيمة الإجمالية القائمة لأدوات الدين المدرجة في ناسداك دبي 147.3 مليار دولار.