بنوك عربية
نجح بنك عُمان العربي في إتمام عملية إصدار سندات رأسمالية مستديمة من الفئة الأولى (AT1) بقيمة إجمالية بلغت 400 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا الإصدار الاستراتيجي في إطار جهود البنك لتعزيز قاعدة رأسماله وتحسين كفاءته المالية على المدى الطويل، وذلك عبر أدوات دين ذات عائد ثابت بنسبة 6.75%، وغير قابلة للاسترداد لمدة 5.5 سنوات.
وقد أُنجزت هذه الخطوة التمويلية في وقت تتسم فيه أسواق رأس المال الدولية بالتقلب نتيجة التوترات الجيوسياسية والنزاعات الإقليمية، إلى جانب تزايد المعروض من أدوات الدين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وعلى الرغم من هذه الظروف، أظهر المستثمرون إقبالاً قوياً على الإصدار، حيث تجاوز حجم الاكتتاب القيمة المعروضة بمقدار 2.75 مرة، مما يعكس ثقة المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية في الملاءة الائتمانية للبنك ومرونته المالية، فضلاً عن قوة الاقتصاد العُماني.
وقد أثمرت استراتيجية البنك في التسعير عن نتائج إيجابية؛ إذ تم تحديد العائد النهائي عند 6.75%، وهو مستوى أقل بنحو 50 نقطة أساس عن نطاق التسعير الأولي الذي كان يقارب 7%.
ويؤكد هذا النجاح قدرة البنك العالية على الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية بكفاءة، مستفيداً من تنوع قاعدة المستثمرين الذين استقطبهم الإصدار.
ويمثل هذا الإنجاز خطوة نوعية تدعم استراتيجية بنك عُمان العربي التوسعية، وتعزز من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مع الحفاظ على متانة هيكله الرأسمالي، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للبنك في إدارة السيولة وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة.