بنوك عربية
أعلن بنك دبي الإسلامي الإماراتي، نجاحه في تسعير إصدار صكوك رأس مال إضافي دائمة من الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار،غير قابلة للاستدعاء لمدة 6 سنوات، بعائد قدره 6.250%، بما يعادل هامش إعادة تسعير قدره 191.10 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
وأوضح البنك في بيان، أن الإصدار شهد طلبا قويا، حيث بلغ حجم سجل الاكتتاب ذروته عند أكثر من 2.3 مليار دولار، بمل يمثل معدل تغطية تجاوز 2.3 مرة حجم الإصدار، بمشاركة أكثر من 85 جهة مؤسسية من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وأشار البنك ، إلى أنه من حيث التوزيع الجغرافي، تم تخصيص 83% من الصكوك لمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل 17% لمستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا وأسواق دولية أخرى.
وتابع البنك في بيانه: “أما من حيث فئات المستثمرين، فقد تم تخصيص 77% للبنوك والمصارف الخاصة، و21 % لمديري الصناديق، و2% لشركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الثروات السيادية”.
وكان البنك قد أطلق حملته الترويجية للإصدار في 8 يونيو عبر سلسلة لقاءات مع المستثمرين، قبل فتح سجل الاكتتاب في 9 يونيو، عند نطاق سعري استرشادي أولي بلغ 6.625%، ليرتفع حجم الطلبات إلى 1.7 مليار دولار، مع افتتاح الأسواق البريطانية، قبل أن يبلغ ذروته عند 2.3 مليار دولار، ما أتاح تقليص هامش التسعير وصولا إلى معدل ربح نهائي قدره 6.250%.
وأضاف البنك أنه سيتم إدراج الصكوك في كلٍ من بورصة يورونكست دبلن وناسداك دبي، فيما تولى دور مديري الإصدار الرئيسيين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين كل من أرقام كابيتال، وASB كابيتال، ودبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وHSBC، وميزوهو، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة، وKFH كابيتال.